A Big Data^{(Big Data)} (strukturált és strukturálatlan egyaránt) megzavarta azokat a módszereket, amelyekkel a portfóliókezelők ma már mérik a befektetési portfóliójukkal kapcsolatos kockázatokat. Ezek közül sok prediktív elemzést használ az eredmény előrejelzésére. Ennek ellenére a vezető márkáktól származó szoftverek egyre növekvő száma megnehezítette a választást. A Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} leegyszerűsíti ezt a feladatot.

Zoom befektetési portfólió menedzser

Az ideális befektetési portfóliómenedzsernek hatékonyan kell megvalósítania a megfelelő portfólióstratégiákat a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával. Emellett támogatnia kell az információk valós idejű pontosságát, és intuitív, könnyen megtanulható eszközkészlettel kell rendelkeznie. A Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} mindezeket az előnyöket egyetlen csomagban kínálja. Használható részvényekbe, részvényekbe és alapokba történő befektetések kezelésére.

Ennek az eszköznek az a sajátossága, hogy a felhőben vagy egyes szervereken információkat tároló webalapú portfóliókkal ellentétben a Zoom az adatokat a számítógépén tárolja, így bizalmasan kezeli.

Ezenkívül lehetővé teszi egynél több portfólió egyidejű kezelését. Igény esetén az egyes portfóliók részletes nézetét a tranzakciók mellett érheti el.

Hozzon létre egy új portfóliót

Új portfólió létrehozásával újrakezdheti. Egyszerűen^(Simply) adja meg a név szükséges adatait, és válassza ki a pénznemet. Minden portfóliónál be kell állítani a pénznemet, és azt, hogy az „Árak pennyben”-e. Ezenkívül be kell állítania a helyi valutakódot^{(Currency Code)} a Portfóliókezelő ^{(Portfolio Manager)} beállításaiban^(Options) . Például,

1. USD = amerikai dollár
2. GBP = GB font sterling stb

Most, ha a fent említettektől eltérő pénznemben tart befektetést, hozzon létre külön portfóliót minden deviza számára, és állítsa be a megfelelő deviza szimbólumot abban a portfólióban.

Hasonlóképpen, a külföldi befektetések vásárlásának és eladásának megadásakor a költségeket, a bevételeket, a jutalékot és az adó összegét a helyi pénznemben kell megadnia. Ez egy kísérlet arra, hogy az éves adóbevalláshoz^{(Tax Return)} szükséges tőkenyereség kiszámítását helyesen és problémamentesen végezze.

A beállítást követően készen áll arra, hogy tranzakciókat adjon portfóliójához. Jelenleg a következő típusú tőketranzakciók támogatottak,

1. megvesz
2. Elad
3. Hasított

Más típusú tranzakciók is támogathatók a vételi^(Buy) vagy eladási^(Sell) opciókon keresztül.

Miután egyértelműen meghatározta befektetési pozícióit, lépjen tovább, és kattintson az alul látható " Kutatás" fülre^{(Research tab’)} , hogy online információkat kapjon befektetéseiről.

Teljes ellenőrzése alatt áll befektetési profilja felett. Különféle opciókat konfigurálhat a kapcsolódóan

1. Eladási pozíciók
2. Az árak frissítésének ellenőrzése
3. Pénztári egyenleg beállítása
4. A kiválasztott pozíció áthelyezése másik portfólióba
5. Az egyes portfóliók teljes összefoglalója a teljes költséggel, nyereséggel stb.

A fent tárgyalt funkciókon túl a Zoom Investment Portfolio Manager lehetővé teszi egy „ figyelőlista^(Watchlist) ” létrehozását, amely segít a befektetések összehasonlításában, mielőtt befektetési döntéseket hozna, vagy egy kis kutatást végezne a potenciális befektetésekkel kapcsolatban, amikor a piacok zárva vannak.

A Figyelőlista^(Watchlist) lapon különböző szempontokat adhat meg egy céggel kapcsolatban, mint például Magas^(High) cél, Alacsony^(Low) cél, PE stb.

Végül van egy készpénz-elszámolási lap. Teljes áttekintést nyújt a Portfólió^(Portfolio) készpénzegyenlegén korrigált összes vásárlásról^(Purchases) és eladásról , nyomon követve a be nem fektetett készpénzt. Alapértelmezés szerint kettős módot kínál

Egyszerű mód^{(Simple mode)} – itt csak korrigálnia kell az egyenleget, ha készpénzkiigazítások (például osztalék vagy kifizetés) miatt megváltoznak.

Részletes készpénznézet^{(Detailed Cash View)} – egyedi osztalékokat és egyéb bevételeket vagy kifizetéseket adhat meg.

Bármikor válthat az „Egyszerű” és a „Részletes” mód között.

A Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} által különböző pozíciókra generált jelentések, beleértve a tranzakciók és az osztalék részleteit, CSV fájlformátumba exportálhatók.

Ha úgy gondolja, hogy szüksége van egy ingyenes portfóliókezelő szoftverre, érdemes megnéznie. Letöltheti a sourceforge.net oldalról .

A TakeStock 2^{(TakeStock 2)} egy másik ingyenes Personal Investment Management szoftver, amelyet érdemes megnézni.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• A Neat Download Manager for Windows 10 felgyorsítja a letöltéseket

• StorURL: Böngészőkön átívelő könyvjelzőkezelő Windows 10 rendszerhez

• F-Secure KEY: Jelszókezelő ingyenes szoftver Windows 10 rendszerhez

• Az Unreal Commander egy ingyenes fájlkezelő szoftver Windows 10 rendszerhez

• Lomtárkezelő Windows 10 rendszerhez: RecycleBinEx és BinManager

• A legjobb ingyenes molekuláris modellező szoftver Windows 10 rendszerhez

• Balabolka: Hordozható ingyenes szöveg-beszéd konvertáló Windows 10 rendszerhez

• A telepített programok áthelyezése egy másik meghajtóra a Windows 10 rendszerben

• A rendszerinformációk szerkesztése vagy módosítása Windows 10 rendszerben

• A One Commander egy ingyenes, alternatív fájlkezelő a Windows 10 rendszerhez

• Készítsen egyszerű jegyzeteket a PeperNote for Windows 10 segítségével

• A legjobb IP-kamera alkalmazások Windows 10 PC-hez és Android telefonhoz

• Az InDeep Notes egy ingyenes és hordozható jegyzetkészítő alkalmazás Windows 10 rendszerhez

• Puran Utilities: Freeware Optimization Suite for Windows 10

• A Tiny Hot Corners segítségével GNOME-szerű Hot Corners-t adhat hozzá a Windows 10-hez

• 5 ingyenes WebP megjelenítő szoftver Windows 10 PC-hez

• A legjobb ingyenes áramkör-szimulációs szoftver Windows 10 rendszerhez

• EPUB konvertálása MOBI-ba – Ingyenes konvertáló eszközök a Windows 10 rendszerhez

• A legjobb TV Tuner szoftver Windows 10 PC-hez

• A Q-Diris egy Quad Explorer helyettesítő ingyenes szoftver a Windows 10 rendszerhez